各省、自治區、直轄市及計劃單列市、新疆生產建設兵團發展改革委：

　　為進一步加大企業債券融資對棚戶區改造建設的支持力度，現就創新企業債券融資方式、扎實推進棚戶區改造建設有關問題通知如下：

　　一、認真開展棚戶區改造項目資金需求測算分析，逐省研究融資預案，支持符合條件的地區增加企業債券發行規模指標

　　請各地發展改革委對列入2014年目標任務的棚戶區改造項目資金需求進行測算分析，研究融資預案。我委將根據實際情況采取支持和引導措施，擴大企業債券資金用于棚戶區改造的規模。除中央、地方財政資金外，對棚戶區改造項目較多、資金缺口較大，且地方政府性債務率較低的地區，可適當增加其承擔棚戶區改造的城投類公司年度發債規模指標。按照國務院有關精神，重點滿足北京、上海、廣州、深圳等熱點城市棚戶區改造和保障房建設的融資需求，擴大對中低收入群眾的住房供應。

　　二、適當放寬企業債券發行條件，支持國有大中型企業發債用于棚戶區改造

　　支持國有工礦(含煤礦)、國有林區、國有墾區等國有大中型企業發行企業債券用于所屬區域棚戶區改造項目建設。在償債保障措施較為完善的前提下，對國有大中型企業發債用于工礦區棚戶區改造的，適當放寬企業債券發行條件。

　　三、推進企業債券品種創新，研究推出棚戶區改造項目收益債券

　　對于具有穩定償債資金來源的棚戶區改造項目，將按照融資—投資建設—回收資金封閉運行的模式，開展棚戶區改造項目收益債券試點。項目收益債券不占用地方政府所屬投融資平臺公司年度發債指標。

　　四、與開發性金融政策相銜接，擴大“債貸組合”用于棚戶區改造范圍

　　一是我委將與國家開發銀行進一步加強合作，緊密銜接，結合開發性金融對棚戶區改造項目貸款及各省融資缺口情況，研究設計發債方案，互相補充，多渠道融資。二是繼續擴大與開發銀行合作開展的棚戶區改造“債貸組合”范圍，擴大發債規模。三是加大企業債券與其他商業銀行貸款實施棚戶區改造“債貸組合”的力度，支持一般房地產開發企業和民營企業發債承擔棚戶區改造項目建設任務。

　　五、優化棚戶區改造債券品種方案設計，科學合理設置債券期限和還本付息方式

　　切實加強棚戶區改造項目資金保障，建立可持續的資金保障機制，為使債券資金與項目實施和回收期更加匹配，凡實施棚戶區改造的地方城投類企業發債可不再實行分攤還本的強制性債券方案設計，企業可根據棚戶區改造項目資金回收的具體情況設計債券發行方案，合理靈活設置債券期限、選擇權及還本付息方式。

  

 

 

                        國家發展改革委辦公廳

                        2014年5月13日